J&F compra controle da Alpargatas por R$2,67 bi
(Reuters) - O grupo de investimentos J&F anunciou nesta segunda-feira a compra do controle da fabricante de calçados e vestuário Alpargatas, dona da marca de sandálias Havaianas, por 2,67 bilhões de reais, em uma operação na que a atual controladora Camargo Corrêa venderá sua participação.
O valor representa preço por ação de 12,85 reais da Alpargatas, ordinária ou preferencial, detida pela Camargo Corrêa. Isso representa um prêmio de cerca de 32 por cento sobre a cotação de fechamento do papel preferencial da Alpargatas no último pregão na bolsa paulista e de 28,6 por cento sobre a ação ordinária.
O preço será pago à vista, na conclusão da operação, segundo comunicado ao mercado divulgado mais cedo.
A J&F, que controla a maior processadora de carnes do mundo, JBS, está comprando 161.846.378 ações ordinárias e 45.729.086 preferenciais da Alpargatas, representando 66,99 por cento e 19,98 por cento dessas classes de papéis, respectivamente. O negócio envolve 44,12 por cento do capital total da empresa de moda.
A operação está condicionada ao lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição de ações (OPA) da Alpargatas pela J&F, que disse não ter intenção no momento de cancelar o registro de companhia aberta da empresa de moda no prazo de um ano.
Às 11h00, as ações com direito a voto da Alpargatas subiam perto de 4 por cento na Bovespa, a 10,36 reais, com o preço se alinhando ao valor estimado a ser pago aos acionistas minoritários na OPA.
Já as ações preferenciais da companhia, que não serão alvo de OPA, recuavam quase 6 por cento, cotadas a 9,16 reais. Essa classe de papéis acumulou valorização de quase 45 por cento desde que a Camargo Corrêa anunciou, no começo de outubro, que analisava alternativas para seu investimento na Alpargatas.
Para a Camargo Corrêa, a transação ocorre no momento em que o grupo sofre as consequências das investigações da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, que apura escândalo bilionário de corrupção envolvendo a Petrobras.
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O valor representa preço por ação de 12,85 reais da Alpargatas, ordinária ou preferencial, detida pela Camargo Corrêa. Isso representa um prêmio de cerca de 32 por cento sobre a cotação de fechamento do papel preferencial da Alpargatas no último pregão na bolsa paulista e de 28,6 por cento sobre a ação ordinária.
O preço será pago à vista, na conclusão da operação, segundo comunicado ao mercado divulgado mais cedo.
A J&F, que controla a maior processadora de carnes do mundo, JBS, está comprando 161.846.378 ações ordinárias e 45.729.086 preferenciais da Alpargatas, representando 66,99 por cento e 19,98 por cento dessas classes de papéis, respectivamente. O negócio envolve 44,12 por cento do capital total da empresa de moda.
A operação está condicionada ao lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição de ações (OPA) da Alpargatas pela J&F, que disse não ter intenção no momento de cancelar o registro de companhia aberta da empresa de moda no prazo de um ano.
Às 11h00, as ações com direito a voto da Alpargatas subiam perto de 4 por cento na Bovespa, a 10,36 reais, com o preço se alinhando ao valor estimado a ser pago aos acionistas minoritários na OPA.
Já as ações preferenciais da companhia, que não serão alvo de OPA, recuavam quase 6 por cento, cotadas a 9,16 reais. Essa classe de papéis acumulou valorização de quase 45 por cento desde que a Camargo Corrêa anunciou, no começo de outubro, que analisava alternativas para seu investimento na Alpargatas.
Para a Camargo Corrêa, a transação ocorre no momento em que o grupo sofre as consequências das investigações da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, que apura escândalo bilionário de corrupção envolvendo a Petrobras.
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